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構(gòu)建中國糖業(yè)和諧共贏新生態(tài) ——“十四五”中國糖業(yè)發(fā)展研究(二)

2021-12-07 14:18:47 網(wǎng)站投稿 T大

  新世紀(jì)以來,中國糖業(yè)發(fā)展先揚(yáng)后抑,2007/08年制糖期食糖產(chǎn)量達(dá)到1484萬噸高峰后,伴隨著食糖生產(chǎn)規(guī)模震蕩下行,各種利益交織糾纏,企業(yè)效益大起大落,糖農(nóng)信心和收益難以保障,產(chǎn)業(yè)生態(tài)欠和諧問題日益顯現(xiàn)。為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于糖業(yè)優(yōu)化升級的戰(zhàn)略決策,促進(jìn)糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,本文就“十四五”時(shí)期構(gòu)建中國糖業(yè)和諧共贏美好新生態(tài)問題,從戰(zhàn)略務(wù)實(shí)方面作粗淺探討。

  一、進(jìn)退維谷,中國糖業(yè)的基本格局與趨勢

  ——“東糖西移”遭遇陽臺和飄窗,廣西和云南成為國家食糖戰(zhàn)略安全的主戰(zhàn)場。新中國成立以來,中國糖業(yè)的發(fā)展史,就是一部蔗糖產(chǎn)業(yè)逐步從福建、廣東向廣西、云南的梯度轉(zhuǎn)移史。1992年,廣西食糖產(chǎn)量超越廣東成為中國第一大食糖產(chǎn)區(qū)后,蔗糖產(chǎn)業(yè)自東向西進(jìn)入快速轉(zhuǎn)移期。“十二五”時(shí)期以來,廣西、云南兩省區(qū)食糖產(chǎn)量占全國的80%左右,占全國蔗糖產(chǎn)量的90%左右。由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要,東部地區(qū)的福建省已基本退出糖料蔗種植,廣東省2020/21年制糖期食糖產(chǎn)量已下降至54.8萬噸,并呈進(jìn)一步下降趨勢。 同時(shí),貴州、重慶、四川、西藏四?。▍^(qū)、市)由于土地、氣候等因素,基本不具備發(fā)展蔗糖產(chǎn)業(yè)的條件。因此,廣西和云南已成為我國食糖安全戰(zhàn)略的主戰(zhàn)場,“東糖西移”已遭遇陽臺和飄窗,移無可移、退無可退。

  ——“南糖北移”遭遇糧食安全戰(zhàn)略阻擊,內(nèi)蒙古和新疆難堪國家食糖安全大任。由于土地資源優(yōu)勢,“十三五”以來,以內(nèi)蒙古為代表的北方甜菜糖進(jìn)入快速發(fā)展期,占全國食糖的比重快速提升,在業(yè)界形成“南糖北移”“新認(rèn)識”?!笆濉睍r(shí)期,內(nèi)蒙古累計(jì)產(chǎn)糖260.13萬噸,比“十二五”時(shí)期累計(jì)增長243.22%,占北方甜菜糖的比重達(dá)到45.24%,比“十二五”時(shí)期提高9.09個(gè)百分點(diǎn)。在內(nèi)蒙古甜菜糖快速發(fā)展的帶動下,“十三五”時(shí)期北方甜菜糖累計(jì)產(chǎn)量575.06萬噸,比“十二五”時(shí)期累計(jì)增長31.58%,占全國同期食糖總產(chǎn)量的11.94%,比“十二五”時(shí)期提高4.52個(gè)百分點(diǎn)(詳見“2010/11—2020/21年制糖期全國食糖生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表”)。

  由此,業(yè)界部分人士分析,南方蔗糖產(chǎn)區(qū)由于土地資源劣勢,中國糖業(yè)的主戰(zhàn)場將逐步向北方轉(zhuǎn)移。但是,這種觀點(diǎn)忽視了一個(gè)重要國情:我國是世界人口大國、人均土地資源小國,有限的土地資源主要用于保障國家糧食安全。北方旱地主要是玉米等糧食作物生產(chǎn)功能區(qū),主要任務(wù)是保障國家糧食安全,不可能有太多土地用于生產(chǎn)糖料。雖然2020/21年榨季,北方甜菜糖產(chǎn)量153萬噸,達(dá)歷史最高紀(jì)錄,占全國食糖總產(chǎn)量的14.34%。但從2021年開始,內(nèi)蒙古等北方甜菜糖產(chǎn)區(qū)大幅調(diào)減糖料種植面積,支持玉米等糧食作物生產(chǎn),預(yù)計(jì)2021/22年制糖期,北方甜菜糖產(chǎn)量將減產(chǎn)50萬噸左右,在全國食糖總產(chǎn)量的比重下降到10%左右。因此,甜菜糖在全國食糖產(chǎn)量的占比15%可能是難以突破的天花板,“南糖北移”或?qū)槌芍袊菢I(yè)梯度轉(zhuǎn)移的偽命題。

  

  數(shù)據(jù)來源:《中國糖業(yè)年報(bào)》

  ——“外進(jìn)內(nèi)退”,國家食糖安全屏障日益矮化弱化。“八五”時(shí)期以前,由于我國糖業(yè)對內(nèi)計(jì)劃生產(chǎn)、計(jì)劃調(diào)配,對外僅從古巴等社會主義國家有少量進(jìn)口,我國食糖消費(fèi)自給率保持在90%以上,但供給偏緊?!熬盼濉睍r(shí)期開始,隨著改革開放的逐步推進(jìn),國外低成本食糖開始憑借價(jià)格優(yōu)勢搶占我國市場,食糖自給率逐步下降。特別是我國加入WTO后,國外食糖對國產(chǎn)糖的沖擊更大,“十五”時(shí)期,食糖自給率跌破90%,“十二五”時(shí)期跌破85%,“十三五”時(shí)期跌破70%。據(jù)《中國糖業(yè)年報(bào)》數(shù)據(jù),“十二五”時(shí)期,全國食糖累計(jì)產(chǎn)量5891萬噸,消費(fèi)量7020萬噸,自給率83.92%,消費(fèi)對外依存度16.08%;“十三五”時(shí)期,全國食糖累計(jì)產(chǎn)量下降到4816萬噸,消費(fèi)量增長到7570萬噸,自給率63.62%,消費(fèi)對外依存度暴增至36.38%,食糖安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。剛過去的2020/21年制糖期,全國食糖進(jìn)口634萬噸,約占同期全國食糖消費(fèi)量的40%。

  二、內(nèi)憂外患,中國糖業(yè)的困境與憂慮

  我國食糖產(chǎn)量居全球第3位,但缺乏國際競爭力,大而不強(qiáng)。推動糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提升國際競爭力,建設(shè)我國“大糖盛世”,需要解決“四憂四患”。

  (一)內(nèi)憂:需解決四個(gè)重大而長遠(yuǎn)的問題

  一是解決產(chǎn)業(yè)生態(tài)不夠和諧與協(xié)同的問題。全國糖業(yè)生態(tài)不夠和諧與協(xié)同主要表現(xiàn)在三個(gè)方面。第一,南北發(fā)展不協(xié)同,國家糖業(yè)支持政策對北方甜菜糖覆蓋不夠。我國是食糖進(jìn)口大國,消費(fèi)對外依存度日益擴(kuò)大,為了國家食糖安全,應(yīng)該調(diào)動一切力量提高發(fā)展糖業(yè)的積極性。第二,東西發(fā)展不和諧,東部進(jìn)口加工糖被視為中國糖業(yè)困境的“原罪”。有歷史的原因,也有現(xiàn)實(shí)的原因。我國東部沿海地區(qū)進(jìn)口原糖加工能力,已完全能夠滿足國內(nèi)食糖消費(fèi)的需求,造成西部耕地糖與東部進(jìn)口加工糖兩大利益主體的對立。近年來,國內(nèi)食糖消費(fèi)量的三分之一靠進(jìn)口,西部耕地糖是中國食糖消費(fèi)需求的保障主體,東部進(jìn)口加工糖是滿足消費(fèi)需求的有益補(bǔ)充,二者缺一不可,應(yīng)該加強(qiáng)東西合作。第三,期現(xiàn)合作不夠緊密,期貨套期保值的作用未體現(xiàn)。主要表現(xiàn)為期貨交割價(jià)格經(jīng)常背離現(xiàn)貨市場,市場投機(jī)多于風(fēng)險(xiǎn)套保等。

  二是解決土地資源稟賦不支撐問題。我國糖業(yè)與巴西、澳大利亞、泰國等食糖出口大國相比,生產(chǎn)成本的差距主要在農(nóng)業(yè),或者說,主要是糖料收購價(jià)格高出對方兩倍以上。而造成這一差距最直接、最根本的原因在于土地資源稟賦差。以廣西為例,“少、山、淺、貧”是蔗田的基本特征。少,是指人均耕地面積和戶均種植面積少,分別僅為1.3畝和15畝,而巴西和澳大利亞戶均種植面積均接近1000畝。山,是指蔗田以山地、丘陵為主,土地坡度大、平整性差,保墑、保水性差。淺,是指土層淺,石頭多。貧,是指土地貧瘠,多數(shù)蔗區(qū)屬喀斯特地貌,土壤養(yǎng)分瘦弱不堪。

  三是解決糖料蔗機(jī)械化收割難題。伴隨著我國從富起來走向強(qiáng)起來,城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速推進(jìn),人口紅利逐步消失,勞動強(qiáng)度大、工作環(huán)境差的糖料蔗生產(chǎn),特別是砍收環(huán)節(jié),面臨無人肯干、無人可用的困境,亟需加快糖料蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化進(jìn)程。但是,由于廣西蔗田“少、山、淺、貧”的基本特征,造成甘蔗機(jī)收困難,種植宿根周期短等一系列問題。據(jù)廣西農(nóng)機(jī)中心統(tǒng)計(jì),2020/21年制糖期,雖然全區(qū)糖料蔗生產(chǎn)機(jī)耕率達(dá)到98.96%,機(jī)種率達(dá)到62.95%,但機(jī)收率僅4.78%。在全區(qū)進(jìn)廠入榨的4921萬噸糖料蔗中,僅有235萬噸機(jī)收蔗。影響糖料蔗機(jī)收推廣的主要因素有“五個(gè)不”:第一,蔗田不宜機(jī)。蔗田坡度大、平整度小,田塊面積小、石頭多,不適宜機(jī)械收割。第二,農(nóng)藝不宜機(jī)。農(nóng)業(yè)機(jī)械化的前提是農(nóng)藝標(biāo)準(zhǔn)化,但廣大蔗農(nóng)習(xí)慣于行距90厘米左右的密植。第三,企農(nóng)不共利。糖廠和蔗農(nóng)利益分割,對扣雜問題分歧大。第四,供需不積極。甘蔗供方蔗農(nóng),因機(jī)收損失率和破蔸率過高,對機(jī)收不積極;甘蔗需方糖廠,因機(jī)收甘蔗含泥沙、石頭和蔗葉等雜物太多,影響出糖率和設(shè)備運(yùn)行安全,對機(jī)收也不積極。第五,天氣不給力。據(jù)常年平均統(tǒng)計(jì),廣西榨季生產(chǎn)期間,有三分之一的天氣是雨天,僅此一個(gè)原因,導(dǎo)致有一半的時(shí)間,甘蔗收割機(jī)無法下田作業(yè)。

  在這五個(gè)因素中,影響機(jī)收最主要的因素是蔗田和農(nóng)藝不宜機(jī)。同時(shí),由于土地條件差,國內(nèi)甘蔗宿根周期普遍只有2—3年,而國外甘蔗種植的宿根周期普遍在5—6年。宿根周期短,也是推高生產(chǎn)成本的重要原因。

  四是解決政策支撐依然不夠給力的問題。中國糖業(yè)的首要問題是穩(wěn)產(chǎn)保供,要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)保供目標(biāo),首先要解決糖農(nóng)的種植意愿問題。糖業(yè)是世界各國高度保護(hù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè),多數(shù)國家立法保護(hù)糖業(yè)發(fā)展,并實(shí)施高關(guān)稅保護(hù)政策。全球平均關(guān)稅稅率97%;日本的甘蔗收購價(jià)格高達(dá)千元以上,80%左右的蔗款由政府支付;美國的糖料種植實(shí)施申報(bào)備案制,按計(jì)劃生產(chǎn);泰國實(shí)施甘蔗收購政府定價(jià);印度實(shí)施出口補(bǔ)貼政策等等……這些國家的政策,都重點(diǎn)著眼于一個(gè)目標(biāo):保障糖料種植者的收益。也正是由于糖料種植的比較效益差,廣西的糖料種植面積,已由2012/13年制糖期的1584萬畝,下降到了目前的1100余萬畝,減少了480多萬畝,下滑約30%。糖料生產(chǎn)規(guī)模大幅下滑,造成糖廠產(chǎn)能利用率和效益低下,以蔗渣和糖蜜為原料的下游循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)原料嚴(yán)重不足,進(jìn)而造成制糖工業(yè)反哺糖料種植的能力下降,繼而引發(fā)新的種植面積下滑,惡性循環(huán)。

 ?。ǘ┩饣迹盒枰平馑拇笫玛P(guān)糖業(yè)生死的關(guān)鍵問題

  一是世界食糖出口大國生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于我國。我國糖業(yè)生產(chǎn)成本高,主要是糖料成本和糖料運(yùn)輸成本遠(yuǎn)高于國際食糖生產(chǎn)大國,直接影響我國糖業(yè)國際競爭力。以廣西為例,據(jù)英國農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)(LMC)對2014/15年制糖期巴西、澳大利亞、印度、南非、泰國和中國廣西6個(gè)國家(地區(qū))制糖生產(chǎn)成本的對比分析,廣西糖料蔗收購價(jià)格24.44美分/磅,是巴、澳、印、南、泰5國平均價(jià)格(12美分/磅)的2.04倍,比最低的巴西(6.06美分/磅)高3.03倍;糖料蔗進(jìn)廠運(yùn)輸成本為1.60美分/磅,是巴、澳、印、南、泰5國平均運(yùn)輸成本(1.36美分/磅)的1.18倍,是運(yùn)輸成本最低的泰國(0.83美分/磅)的1.93倍。唯一略有優(yōu)勢的是噸糖工廠加工成本4.64美分/磅,只相當(dāng)于巴、澳、印、南、泰5國平均加工成本(5.01美分/磅)的92.6%〔詳見“世界主要產(chǎn)糖國(地區(qū))生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì)表”〕。

  

  說明:數(shù)據(jù)來源于LMC,2014/15年制糖期。

  “十三五”時(shí)期以來,廣西糖料蔗生產(chǎn)成本進(jìn)一步上升,與國外的差距進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)國內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)提供的近三個(gè)制糖期廣西與巴西、澳大利亞、泰國3國糖料蔗收購價(jià)格數(shù)據(jù)顯示,三個(gè)國家的糖料蔗到廠成本折合人民幣均不超過200元/噸,而廣西糖料蔗平均到廠成本(含運(yùn)費(fèi))約530元/噸,成本差由2014/15年制糖期的2.04倍,擴(kuò)大到2.65倍以上。按照8噸甘蔗生產(chǎn)1噸糖計(jì)算,廣西噸糖生產(chǎn)成本僅原料蔗一項(xiàng),就比對方高2600元以上,毫無國際競爭力可言。“十四五”時(shí)期,我國糖業(yè)必須通過規(guī)?;?、機(jī)械化、水利化和良種良法種植,提高糖料蔗單產(chǎn)和糖分,降低生產(chǎn)成本。

  二是我國食糖進(jìn)口關(guān)稅政策難以保護(hù)國產(chǎn)糖業(yè)發(fā)展。主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面。首先,我國食糖進(jìn)口關(guān)稅稅率偏低。全球食糖平均關(guān)稅稅率97%,歐盟218%、日本346%、美國185%、印度150%,而我國配額內(nèi)食糖進(jìn)口關(guān)稅稅率15%、配額外食糖進(jìn)口關(guān)稅稅率50%,嚴(yán)重偏低。在世貿(mào)規(guī)則面前,依靠提高關(guān)稅稅率來保護(hù)國內(nèi)糖業(yè)的可能性基本不存在。這就要求我們必須采取強(qiáng)有力的非關(guān)稅保護(hù)措施,來調(diào)控國內(nèi)市場,促進(jìn)供需平衡,為國內(nèi)耕地糖爭取提升競爭力的時(shí)間和空間。正是由于低關(guān)稅政策,誘發(fā)投機(jī)商在沿海大量布局進(jìn)口原料加工項(xiàng)目。據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),目前全國已建成的進(jìn)口原糖加工能力已超過1200萬噸/年。

  其次,糖漿和糖預(yù)拌粉進(jìn)口稅目設(shè)置不利于國產(chǎn)糖業(yè)發(fā)展。依據(jù)國務(wù)院稅則委目錄,未將糖漿和糖預(yù)拌粉類產(chǎn)品納入稅號1701(甘蔗、甜菜為原料的糖品)進(jìn)口管理,而是另列稅號1702,對東盟國家零關(guān)稅進(jìn)口,導(dǎo)致投機(jī)商在邊境地區(qū)將國外低價(jià)食糖溶水后,逃避國家關(guān)稅進(jìn)口牟利。以東盟國家糖水進(jìn)口為例,2017年1.83萬噸,2018年2.2萬噸,2019年16.7萬噸,2020年暴增至109萬噸,同比增長553%。亟需修改食糖進(jìn)口關(guān)稅稅目,將進(jìn)口糖水和糖預(yù)拌粉納入稅號1701從糖管理。

  三是第二三世界國家糖業(yè)加快發(fā)展。糖業(yè)是市場充分競爭的傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè),其基本特征是占用土地資源多、市場風(fēng)險(xiǎn)大、梯度轉(zhuǎn)移明顯。近來年,在發(fā)展中、欠發(fā)達(dá)國家(地區(qū))糖業(yè)快速發(fā)展的帶動下,全球食糖產(chǎn)量持續(xù)增長,預(yù)計(jì)到2024年前后,世界食糖市場將再次進(jìn)入供大于求周期。2019/20年制糖期,全球食糖產(chǎn)量1.66億噸,2020/21年制糖期1.80億噸,預(yù)計(jì)2021/22年制糖期1.86億噸。其中增長較快的國家和地區(qū)主要有印度、埃及、伊朗、肯尼亞、巴基斯坦等國家(詳見“2019/20—2021/22年制糖期全球食糖產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表”)。

  

  數(shù)據(jù)來源:中國糖業(yè)年報(bào)(2020/21年制糖期)

  四是美國逆全球化戰(zhàn)略挑戰(zhàn)中國食糖安全。由于中國從富起來走向強(qiáng)起來,“世界警察”美國擔(dān)心全球霸權(quán)地位遭到挑戰(zhàn),開始對中國的發(fā)展實(shí)施全方位的“圍追堵截”,對我國食糖戰(zhàn)略安全構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2021年,我國食糖自給率已下降至67%,如果不穩(wěn)定并逐步提升國內(nèi)食糖生產(chǎn)供給能力,當(dāng)全球食糖供給進(jìn)入偏緊周期或發(fā)生世界性災(zāi)難時(shí),美國有可能對我國實(shí)施食糖貿(mào)易限制,影響我國食糖和食品安全,進(jìn)而影響醫(yī)藥、化工等眾多行業(yè)的發(fā)展。

  本文為連載文章,未完待續(xù)……